חדש בפיננסים: מידע מפורט על החיסכון שלכם

שירות חדש המאפשר לקבל מידע על החסכונות הפנסיוניים באופן מסודר וידידותי וכנס למתכננים הפיננסיים בישראל - חדש על המדף הפיננסי

אליצפן רוזנברגפורסם: 31.03.16 , 20:13

סדר בפנסיה

בנק לאומי מציע שירות חדש ללקוחות כל הבנקים: ריכוז מידע על כלל המוצרים הפנסיוניים שברשותם.

"עושים סדר בפנסיה" הינו שירות חדש וחינמי, המאפשר ללקוחות כל הבנקים לקבל מידע על כלל המוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעות המסלקה הפנסיונית שבפיקוח משרד האוצר, באופן דיגיטלי, מהיר ונגיש.

השירות מציג בפני הלקוח את פירוט המוצרים הפנסיוניים שברשותו, לרבות קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ותוכניות ביטוח מסוגים שונים. המידע מוצג באופן מסודר וידידותי וכולל יתרות עדכניות, דמי הניהול אותם משלם הלקוח בגין כל מוצר וכן מידע בנוגע לקצבאות צפויות (קצבת זקנה, קצבת שארים ואובדן כושר עבודה). הרישום לשירות הינו ללא עלות ומתבצע בהליך קצר ופשוט.

שרית מורדוך, ראש ענף חיסכון ארוך טווח במערך הייעוץ של בנק לאומי: "החלטנו להנגיש את השירות החדש לכלל הציבור, ולא רק ללקוחות לאומי, כחלק מהמחויבות שלנו לעודד את הציבור לחינוך פיננסי, מעורבות והבנה של עולם החסכון בכלל והחסכונות הפנסיוניים בפרט".

כנס לשכת סוכני הביטוח

כ-1,800 סוכני ביטוח, חברי כנסת, בכירי ענף הביטוח, שוק ההון ורגולציה צפויים להשתתף בכנס ביטוח חיים ופנסיוני ה-37 של לשכת סוכני ביטוח באילת. הכנס, שיתקיים בין התאריכים 11-14 לאפריל, יכלול הרצאות מקצועיות ופאנלים בהשתתפות נציגי הרגולציה והכנסת.

בין המשתתפים בכנס: יו"ר מגדל, יוחנן דנינו; המפקחת על הביטוח דורית סלינגר; יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ דוד ביטן; יו"ר איילון, יונל כהן; מנכ"ל הלמן אלדובי, רמי דרור; המפקח לשעבר, עודד שריג; נשיא לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נווה; נשיא להב, עו"ד רועי כהן; נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי; וחברי הכנסת מיקי זוהר, ניסן סלומנסקי, אלי כהן ויואב בן צור.

כנס המתכננים הפיננסיים

כנס “פתרונות השקעה אלטרנטיביים ללקוחות" של איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, יתקיים בסוף השבוע במלון קיבוץ רמת רחל ויעסוק בסביבה הכלכלית והדרכים להשקעות חדשות

לדברי עומר גטניו, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל "המציאות הפיננסית המאתגרת מחייבת לשלב אפיקי השקעה חדשים, שמעבר להשקעות מסורתיות כמו מניות ואג"ח, הנמצאות היום בסיכון פיננסי גבוה כתוצאה מתנודתיות השווקים. באפיקים החדשים קיים פוטנציאל גבוה של רווחיות לציבור המשקיעים והבטחת חיים של ביטחון וכבוד".